¿para quien es Trailhead Desarrolladores Adeministradores Usuarios de negocio Todos.
¿Cuáles son las ventajas de participar activamente en la Trailblazer Community? Ayuda a aprender nuevas habilidades con otros trailblazers Permite completar retos prácticos con otras personas que se capacitan Permite conocer a otros trailblazers y aportar cada uno su granito de arena A y B A y C.
¿En qué se diferencia un proyecto de un reto práctico? Un reto práctico le proporciona un conjunto de requisitos para cumplir, mientras que un proyecto le
proporciona instrucciones paso a paso Un reto práctico le hace ganar puntos, mientras que un proyecto no. Un reto práctico es sencillo, mientras que un proyecto es difícil Un reto práctico le hace ganar menos puntos que un paso de proyecto.
¿Qué puede encontrar en sus noticias en tiempo real de la Trailblazer Community? Una lista de los módulos de Trailhead recomendados Publicaciones de los trailblazers y temas que sigue, así como sobre grupos a los que pertenece Noticias en tiempo real de publicaciones escritas por empleados de Salesforce Las mismas publicaciones que ve en las noticias en tiempo real de Chatter de la organización de su compañía.
Cómo se selecciona la mejor respuesta a una pregunta en la Trailblazer Community? Todos los trailblazers de la comunidad votan.
El trailblazer que planteó la pregunta la selecciona. El trailblazer que respondió antes a la pregunta la selecciona. Los dos primeros trailblazers en responder lo deciden jugando online a piedra, papel o tijera.
.
¿Qué es un MVP de Salesforce? Es un empleado de Salesforce que lidera un grupo de la Trailblazer Community. Alguien que compartió su historia de 4MyTrailblazerStory en una conferencia de Salesforce, Un trailblazer nominado por sus colegas que muestra una experiencia, liderazgo y generosidad ejemplares
en la comunidad. Un trailblazer que respondió a más preguntas que nadie en la comunidad.
Si está teniendo problemas con el reto práctico de Conceptos básicos del chat web, ¿dónde buscaría ayuda? La página Reto práctico de la Ayuda de Trailhead Las notas de versión para buscar la última versión de Salesforce El tema Trailhead Challenges en la Trailblazer Community
Primero A y luego B
Primero A y luego C.
¿Qué es Sales Enablement? Una forma de cubrir las carencias de habilidades en su compañía
La página de inicio de Trailhead Un vinculo exclusivo a su perfil de Trailblazer.me
La aplicación móvil de Trailhead.
Cuando identifique procesos para aportar a Salesforce, busque: Procesos manuales con numerosos pasos
Procesos dirigidos por email
Equipos que utilizan hojas de cálculo para llevar el negocio Documentos compartidos en directorios locales
Todo lo anterior.
Tres casos de uso para Finanzas en la plataforma son:
Plataforma de ayuda, Precios, Gestión de instalaciones Gestión de proveedores, Transporte, Gestión de contratos Gestión de presupuestos, Precios, Gestión de contratos Gestión de identidades, Gestión de facturación, Gestión de presupuestos
Todolo anterior
.
Nuestra nube de confianza para múltiples usuarios implica que obtiene: Los beneficios del mismo conjunto principal de funciones para todos los clientes Actualizaciones tres veces al año No hay software que instalar para acceder a Salesforce Todo lo anterior
.
La API de Salesforce es: Como un contacto entre dos componentes de software, que les permite conectar e intercambiar
información No está disponible para ciertas tecnologías como dispositivos vestibles
Exactamente lo mismo que un nombre de API Algo dirigido únicamente a programadores
.
Los metadatos hacen referencia a: Todo lo que encuentra en su organización de Salesforce, incluyendo sus datos de clientes y usuarios Una representación de sus funciones estándar, sin personalizaciones
Datos acerca de datos
Solo modificaciones basadas en la configuración.
La página Información de la compañía es donde puede encontrar: El Id. de su organización Licencias disponibles y en uso
Información sobre límites importantes como el uso de datos y archivos
Todo lo anterior
.
¿Cuáles son las tres categorías principales del menú de Configuración?
Gestión de objetos, Preferencias, Grupos Gestión de usuarios, Configuración, Seguridad Administración, Herramientas de plataforma, Configuración AppExchange, Perfiles, Personalizaciones
.
¿Cuál es una manera sencilla de encontrar lo que está buscando en el menú Configuración?
Ingresando las primeras letras de lo que está buscando en el cuadro Búsqueda rápida. Haciendo clic en los encabezados y subencabezados hasta que encuentre lo que busca.
Memorizando lo que hay en cada categoría.
Haciendo clic en una de las categorías del menú Configuración para luego mirar a la derecha en la página.
.
Cuando comienza a trabajar con AppExchange, una mejor práctica es: Instalar aplicaciones de interés directamente. Solicitar las 3 aplicaciones más importantes a cada departamento, Desarrollar un plan, incluyendo el presupuesto, los plazos y los casos de uso de departamentos clave.
Instalar aplicaciones directamente en producción.
.
Si desea buscar una aplicación después de instalarla, ¿qué debería ingresar en el cuadro Búsqueda
rápida de Configuración? Aplicaciones instaladas
Paquetes instalados
Componentes instalados Instalaciones.
Cómo cambiaron las expectativas de los clientes en los últimos años? Los clientes esperan menos interacción con los negocios. Las expectativas se mantuvieron sin cambios. Los clientes rara vez tienen problemas de servicio en la actualidad. Los clientes esperan conectar con los negocios más que nunca,.
Verdadero o falso: La confianza es nuestro valor principal. Verdadero Falso.
¿Cuál es un efecto de la nueva tecnología presentada durante la Cuarta revolución industrial? En general, la tecnología ralentizó el ritmo de nuestras vidas. Las personas están conectadas globalmente de formas no vistas hasta ahora. La humanidad comenzó la emigración a colonias extraterrestres. La máquina de vapor cambió la forma de utilizar la maquinaria,.
Verdadero o falso: La tecnología puede dirigir cambios positivos y negativos, y tenemos que tener en
cuenta la repercusión de las nuevas tecnologias a medida que las desarrollamos y las utilizamos. Verdadero Falso
.
¿Cuál es una manera con la que Customer 360 Platform le permite transformar y ampliar rápidamente
su negocio?
Proporcionando cobertura de envíos y almacenamiento logístico Encontrando nuevos empleados para cubrir puestos vacantes en su compañía Facilitando llevar sus actividad de negocio a dispositivos móviles sin trabajo adicional
Conectándole con nuevos flujos de ingresos en mercados emergentes
.
Verdadero o falso: Cuando construye sobre Customer 360 Platform, siempre tendrá acceso a las innovaciones más recientes de Salesforce.
Verdadero Falso.
¿Qué significa que Customer 360 Platform está orientada a la API primero? Proporcionamos acceso de API a casi cualquier función de la plataforma. Puede acceder a la mayoría de las funciones de la plataforma a través de la API únicamente. Cualquiera puede obtener datos de su organización a través de la API. Necesita un conocimiento práctico de los estándares web y la programación para hacer cualquier cosa en la
plataforma.
Verdadero o falso: Cuando desarrolla en Customer 360 Platform, está limitado a un conjunto de herramientas restringido.
Verdadero Falso.
¿Cuálesel primer paso para involucrarse en Trailblazer Community? Inscribirse en Trailhead Hablar con su representante de cuenta de Salesforce Enviar emails al equipo de Trailblazer Community en Salesforce
Asistira Dreamforce
.
Cuáles un motivo para asistir a una Conferencia de Trailblazer Community? Los administradores certificados de Salesforce están obligados a asistir al menos a un evento al año. Salesforce solo invita a sus clientes favoritos a conferencias de comunidad.
Son los únicos eventos en los que Salesforce anuncia nuevos productos y funciones.
Escuchará a líderes de pensamiento y entablará contacto con otros Trailblazers.
.
Salesforce organiza sus datos en: Objetos y registros, como pestañas y filas en una hoja de cálculo. Objetos y campos, como columnas en una hoja de cálculo.
Campos y registros, como diferentes bases de datos. Objetos y hojas de cálculo, como columnas en una base de datos.
.
Plataforma de éxito del cliente de Salesforce: No incluye acceso móvil. Incluye objetos estándar y una plataforma para ofrecer una experiencia personalizada.
Requiere instalación de software para su uso.
Es solo para casos de uso de CRM.
¿Qué permite hacer la barra de navegación en Salesforce a los usuarios? Ver todos los objetos estándar en su organización
Acceder a objetos y elementos incluidos en la aplicación que están usando actualmente Personalizar páginas importantes en Salesforce
Ver todos los objetos personalizados en su organización
.
¿Qué permite hacer el Iniciador de aplicaciones a los usuarios?
Sincronice sus aplicaciones, marcadores y otras configuraciones en todos los dispositivos Descargar e instalar aplicaciones de la plataforma Salesforce
Acceda a todas las aplicaciones estándar, personalizadas y conectadas en Salesforce
Ver solo sus aplicaciones usadas más recientemente
.
Qué dos tipos de relaciones cuenta-contacto puede ver en Contactos en múltiples cuentas? Positivas y negativas Principal y secundaria Feliz e infeliz Directas e indirectas Completas e incompletas.
¿Cómo configura la jerarquía de cuentas? Pide a un administrador que lo haga por usted.
Agrega una Cuenta principal al registro de la cuenta.
Registra el nombre de la cuenta principal en una nota en la cuenta.
La escribe en una nota adhesiva y la pone en su escritorio.
¿Quién debería estar en su equipo de cuentas predeterminado personal? Compañeros de trabajo de su departamento que quieran saber cómo consigue todo su éxito Todos los contactos de todas sus cuentas
Compañeros de trabajo con los que trabaja normalmente en sus cuentas Clientes que respondieron positivamente a la última campaña de marketing.
¿Cuál de las siguientes opciones puede esperar de equipos de oportunidades? Forman relaciones a largo plazo con clientes Comparten información, sugerencias o contactos que ayudan a cerrar una negociación Dividen el crédito por igual en cada oportunidad
B y C.
¿Qué tipo de división se usa para asignar crédito a un miembro del equipo de apoyo que no es
directamente responsable de los ingresos en una oportunidad?
Ninguno Una división de ingresos Una división de apoyo Una división de superposición.
¿Cuál de las siguientes acciones no es una manera válida para actualizar el estado de un prospecto? Hacer clic en "Marcar estado como completo” en Ruta. Hacer clic en el paso deseado en Ruta y, a continuación, hacer clic en "Marcar estado actual”. Visualizar el registro del prospecto, hacer clic en "Modificar" y cambiar el campo Estado. Cambiar la configuración de Kanban Agrupar por a “Estado”. Arrastrar el registro a una columna distinta. En cualquier vista de lista, hacer clic en "Aleatorio" para cambiar el estado de cada registro.
Tiene una docena de oportunidades abiertas de distintas compañías, pero cuando consulta la vista Kanban de su lista de todas las oportunidades abiertas, solo puede ver oportunidades para una cuenta.
¿Qué debe hacer?
Dejar que cunda el pánico. Seleccionar otra vista de lista distinta, como, por ejemplo, Vistos recientemente. Comprobar el panel de filtro para ver si hay registros filtrados. Utilizar el cuadro de búsqueda para buscar las oportunidades que faltan. Intentar atraer más oportunidades dejando un recipiente con golosinas en su mesa durante toda la noche.
Cuando un usuario solicita un reporte, ¿qué debe hacer? Formular preguntas adicionales para obtener todos los requisitos. Detectar los requisitos del usuario.
Asignar los requisitos del usuario a los criterios del reporte. Asignar los requisitos del usuario a los criterios del reporte.
Asignar los requisitos del usuario a los criterios del reporte. Permisos, funciones y grupos púbicos. Grupos públicos, valores predeterminados de toda la organización y restricciones de IP. Configuraciones de contraseña, permisos y configuración de usuarios. Todo lo anterior.
Cuando especifica un usuario de ejecución único de un tablero, ese usuario:
Es el único que puede publicar una instantánea del tablero en Chatter. Determina qué datos aparecen en el tablero, debido a los parámetros de seguridad del usuario. Debe ser la misma persona que creó el reporte.
Debe tener el permiso “Ver todos los datos”.
¿Qué es Chatter? Chatter es una aplicación utilizada para dirigir conferencias de voz y vídeo en Salesforce. Es una herramienta de colaboración de Salesforce para ayudar a sus usuarios a trabajar de forma eficiente en
su organización independientemente de su función o ubicación. Es una herramienta de colaboración utilizada para comunicarse únicamente con los miembros de su equipo
local. Es una colaboración de clase empresarial de la manera más sencilla.
Para ayudar a los usuarios a estar al tanto de debates importantes sin recibir demasiados mensajes de
correo electrónico, Salesforce recomienda notificar a un usuario: Cuando alguien publica Cuando alguien comenta Cuando alguien cambia su perfil. Cuando alguien menciona a otro en una publicación o un comentario.
Qué tipo de grupo de Chatter solo permite a gestores y propietarios de grupos crear nuevas publicaciones? Público Privado Sin registrar Difusión.
¿Dónde puede ver los análisis de implicación de un grupo de Chatter? Configuración de grupos Vistas de lista de grupos Ficha de implicación Ficha de análisis.
Un plan de lanzamiento de Chatter: Debe incluir la promoción y explicación de Chatter para sus usuarios a fin de animarlos a interesarse por lo
está por venir. No se requiere la comunicación con sus usuarios, ya que Chatter es intuitivo y fácil de utilizar. Debe utilizar una fecha de lanzamiento durante las horas de mayor actividad para garantizar una adopción
rápida. No es necesario.
Una implementación basada en perfiles de Chatter: Le permite controlar el acceso a Chatter utilizando conjuntos de permisos o perfiles. Permite a los usuarios individuales activar o desactivar Chatter. No es posible en Salesforce. Solo está disponible utilizando conjuntos de permisos.
Está creando una presentación para el equipo ejecutivo de su compañía detallando la importancia de la calidad de los datos. ¿Cuál es el factor clave en la determinación de la calidad de los datos que querría incluir? Hora Distribución de territorio Número de registros duplicados Número de empleados Ingresos.
En su presentación, señala algunos de los riesgos que suponen datos de mala calidad. ¿Qué resultado está constantemente asociado a unos datos de mala calidad?
Aumento de los ingresos Aumento de la eficiencia
Consecuencias negativas para la reputación Servicio de atención al cliente excelente Mejores prospectos.
También desea mencionar las ventajas de los datos de buena calidad. ¿Qué resultado está habitualmente ligado a los datos de buena calidad? Disminución de las oportunidades de ventas Disminución de la eficiencia Más reclamaciones de los clientes Consecuencias negativas para la reputación Mejor planificación de territorio.
Como administrador de Salesforce en su compañía, se le exige desarrollar un plan de gestión de datos. ¿Qué estándar de datos debe incluir en su plan? Nombres del personal Objetivos de ingresos Criterios de propiedad de registros Información de inicio de sesión de Salesforce Planes de la compañía a largo plazo.
Para planificar territorios, su equipo de operaciones de ventas necesita información de contacto precisa en todas las cuentas. Como administrador de Salesforce, ¿cómo asegurarse de que tienen esa
información? Creando una hoja de cálculo para ellos donde pueden mantener su información de contacto Enviándoles una lista de mejores prácticas que incluya asegurarse de que anotan la información de contacto Consecuencias negativas para la reputación Creando una tarea de calendario para todos los representantes de modo que recuerden obtener información de contacto precisa. Asegurándose de que los campos de información de contacto son obligatorios en Salesforce.
¿Qué significa CPQ? Contrato, producto, presupuesto Configuración, producto, presupuesto Configuración, precio, presupuesto Contrato, adquisición, presupuesto.
¿Qué le permite hacer Salesforce CPQ? Elaborar presupuestos con rapidez y precisión Calcular precios automáticamente Generar presupuestos PDF profesionales Todo lo anterior.
Con Salesforce CPQ, ¿con qué rapidez puede un representante de ventas completar un presupuesto? En unos meses En unas semanas
En unos días
En unos minutos
.
La palabra “presupuesto” en Salesforce CPQ puede significar: A Registro electrónico de los datos B PDF con los datos del presupuesto C Lema inspirador de un líder de negocio A y B.
¿En qué objeto puede crear un presupuesto de Salesforce CPQ?
Cuenta Cuenta Oportunidad Producto
Documento.
El presupuesto principal: Transfiere el importe total del presupuesto al campo Importe de la oportunidad. Es el presupuesto creado por primera vez. No se puede cambiar una vez que se marca como principal. No tiene ningún efecto en los productos de la oportunidad.
Cuando se agregan productos a un presupuesto: Solo puede agregar un producto por presupuesto.
Los distintos presupuestos de la misma oportunidad deben incluir productos idénticos.
Los productos se obtienen de los productos de Salesforce existentes. Los precios de los productos no contribuyen al total del presupuesto.
¿Mediante cuáles de las siguientes opciones Salesforce CPQ le ayuda a encontrar productos? Visualización de los productos activos solamente Posibilidad de filtrar por detalles del producto Agrupación de productos por familia Todo lo anterior.
Una colección de productos que se vende en su conjunto se llama: Conjunto de productos Agrupación Combinación Paquete.
La serie de preguntas que ayudan a un representante de ventas a encontrar una lista abreviada de productos relevantes se llama: Venta basada en preguntas Venta recomendada Venta guiada
Venta socrática
.
¿Cuál es la forma más sencilla para el equipo de ventas de crear un presupuesto técnicamente viable? Confiar en la experiencia del personal técnico Llamar al departamento de gestión de productos siempre que tenga una pregunta Adivinar y esperar lo mejor Configurar un paquete que use la lógica de negocio para evitar errores.
Calculadora de precios de Salesforce CPQ:
No es compatible con descuentos discrecionales. Garantiza que el precio es correcto en todo momento. Requiere el cálculo manual de la mayoría de los valores. Actualiza todos los precios una sola vez, justo antes de enviarlos a impresión.
¿Qué es el método de precios de Salesforce CPQ para productos? Escala Costo más sobreprecio Suscripción Cantidad.
En el precio de un producto del presupuesto puede influir lo siguiente: Programaciones de descuentos Descuentos manuales del representante de ventas Reglas de precios Todo lo anterior.
El presupuesto PDF es una versión imprimible de: Cada elemento de información incluido en un registro de presupuesto Una lista de productos que el cliente desea, información de precios, plazos y un área de firma Un formulario de pedido y un catálogo de productos La solicitud de propuesta del cliente.
¿Qué elementos puede generar dinámicamente en un presupuesto PDF?
Plazos de presupuesto Páginas Secciones Todo lo anterior.
¿Cómo se envía un presupuesto PDF al cliente con Salesforce CPQ? Clic en un solo botón del presupuesto para enviarlo como archivo adjunto por email Creación del presupuesto en un procesador de texto, almacenamiento como PDF e inclusión como datos
adjuntos en el mensaje de email Exportación del registro de presupuesto como PDF e inclusión como datos adjuntos en el mensaje de email Carga del PDF generado en Documentos de Salesforce, accesibilidad de los usuarios al PDF y envío de un
vínculo.
Salesforce CPQ puede crear automáticamente: Contratos Registros de suscripción Oportunidades de renovación Todo lo anterior.
¿Qué proceso usa un representante de ventas para agregar o eliminar productos? Corrección
Alteración Modificación de contrato Todo lo anterior.
¿Cómo ayuda el proceso de contrato y renovación automatizado al equipo de operaciones de ventas? Elimina la necesidad de oportunidades de renovación. Mantiene las oportunidades en curso y el pronóstico con precisión. Activa contratos automáticamente. Permite a los clientes renovar sus propias suscripciones.
¿De qué ciclo de vida es una parte clave CPQ? Búsqueda para elección Aprendizaje para configurar Conversión de prospectos en efectivo Vivir para crear.
¿Cuál de las opciones siguientes es un beneficio de mejorar los puntos de contacto con los clientes? Negociaciones rápidas
Más datos Fidelidad de clientes Menos pedidos cancelados.
¿Qué equipo de negocio está afectado por el CPQ moderno? A El equipo de servicio
B El equipo infeliz C El equipo de ventas A y C.
Si un representante estaba vendiendo un paquete de hardware, ¿qué tipo de regla puede evitar que lo combinen con un servicio para software? A Una regla de selección B Una regla de alerta C Una regla de validación
A y B A y C.
¿Qué significa MDQ? Consultas masivas dificultosas Preguntas más dinámicas Muchos presupuestos diferentes Creación de presupuestos multidimensional.
¿Cuál de las opciones siguientes es un beneficio de las reglas de productos y precios?
Contratos dinámicos
Presupuestos más precisos
Penalizar a los representantes díscolos
Proliferación de SKU.
Cuando se vende con valor, ¿a qué posición se eleva una compañía? A la posición ganadora Líder de pensamiento Asesor de confianza Trailblazer.
¿Qué función clave de las aprobaciones avanzadas permite a alguien sustituir a un aprobador que está
ausente?
Aprobadores delegados Aprobaciones inteligentes
Sustitución de aprobadores
Requerir aprobaciones.
¿Qué función clave de las aprobaciones avanzadas permite a alguien sustituir a un aprobador que está ausente? Aprobadores delegados Aprobaciones inteligentes Sustitución de aprobadores Requerir aprobaciones.
¿Qué función clave de la gestión de pedidos avanzada le permite entregar los productos y servicios
correctos a sus clientes en el momento adecuado?
Presupuestos divididos en varios pedidos Pedidos divididos en varios presupuestos
Aprobaciones das en varias series Precios divididos a lo largo del tiempo.
Qué equipo de postventa se beneficia de ver lo que se vendió y el momento y el por qué se entregó? Equipo de comunidad para el evangelismo
Operaciones de ingresos para el reconocimiento de ingresos Operaciones de ingresos para el incremento de ingresos
Equipo de servicios para la formación.
¿Cuál de estas opciones es una función clave de cómo el tiempo está incorporado en Salesforce CPQ? Ser el primero en enviar un presupuesto Crear calendarios
Oportunidades de renovación automatizadas Seguimiento de los tiempos de compilación de presupuestos para el retorno de la inversión
.
¿Por qué es el concepto del tiempo tan importante para una solución de presupuestos? A Aumento de acuerdos B Entrega de servicios fiable
C Sustitución del reloj solar de la compañía
AyB.
¿Cuál de estas características describe con mayor precisión Salesforce CPQ? A Le ayuda a poner el cliente en el centro de todo lo que hace B Ayuda alos equipos diferentes a reunirse para mejorar las operaciones C Encierra a los clientes de por vida AyB.
Puede averiguar la diferencia entre Lightning Experience y Salesforce Classic porque: Uno está disponible solo en plataforma móvil (Lightning Experience) y el otro solo está disponible para
escritorio (Salesforce Classic). El icono de rayo en la esquina superior derecha (Lightning Experience) frente al logotipo de nube en la parte
superior izquierda (Salesforce Classic). Iconos en la parte superior derecha (Lightning Experience) frente al menú de aplicaciones de Force.com en
la parte superior derecha (Salesforce Classic). Una plataforma le hace escandalosamente productivo mientras que la otra sigue siendo fantástica.
Salesforce Lightning Experience: Está disponible solo en dispositivos móviles. Está optimizada con herramientas flexibles e interactivas que los representantes de ventas pueden utilizar
para visualizar datos sobre la marcha. Nunca se encuentra en el mismo lugar dos veces. Requiere actualización a Windows 10.
Algunas de las funciones disponibles solo en Lightning Experience incluyen:
Gráficos de vista de lista, Kanban de oportunidad, Asistente y formato flexible para tableros. Vistas de lista, listas relacionadas y formatos de página. Chatter, reportes y tableros. Prospectos y oportunidades.
Nombre 3 cosas no compatibles en Lightning Experience: Apex, listas relacionadas y objetos personalizados. Objetos personalizados, configuración personalizada y tableros. Botones JavaScript, detalles de división de oportunidades en la lista de oportunidades Pronósticos de
colaboración, y oportunidades parecidas. Gráficos de vistas de lista, Ruta de ventas y Perspectivas de cuenta.
La mejor forma de determinar el trabajo de implementación que debería incluir en su plan de
implementación de Lightning Experience es: Dirigir un análisis de disparidades.
Obtenga información acerca de funciones de Lightning Experience, revise los gráficos de comparación y ejecute la Comprobación de preparación de Lightning Experience. Proporcione a todos sus usuarios acceso a Lightning Experience ahora de modo que puedan averiguar lo que
necesitan. Todo lo anterior.
Cuando proporciona a los usuarios acceso a Lightning Experience: Se les impide automáticamente utilizar Salesforce Classic.
Pueden trabajar en Salesforce Classic y Lightning Experience de forma simultánea utilizando modo de
pantalla dividida. Obtienen un vínculo Conmutador que les permite moverse entre Lightning Experience y Salesforce Classic
según sea necesario.
Permanecen en Salesforce Classic hasta que cambien por sí solos a la nueva interfaz, tras lo cual ya no
pueden utilizar Salesforce Classic.
Puede asignar el permiso “Usuario de Lightning Experience” a un conjunto de usuarios utilizando: Conjuntos de permisos y/o Configuración personal. Reglas de colaboración y/o Conjuntos de permisos Conjuntos de permisos y/o Perfiles personalizados. Funciones y/o Perfiles.
Los nombres de usuario deben: Incluir un carácter, un símbolo y un emoji. Ser únicos solo dentro de sus organizaciones de Salesforce (no todas). Tener el formato de un mensaje de email, por ejemplo, jdoeGdomain.com. Comenzar siempre por los apellidos primero.
Cuando crea un usuario, puede: Agregar solo un usuario al mismo tiempo. Tomarse un largo descanso para almorzar porque ahorró mucho tiempo. Generar una nueva contraseña y notificar al usuario de inmediato. Sustituir usuarios existentes.
.
La seguridad a nivel de campo le permite:
Restringir el acceso a algunos campos en registros de objetos. Establecer contraseñas en campos específicos.
Dificultar la tarea de encontrar información. Evitar que un grupo de usuarios acceda y modifique objetos específicos.
Puede gestionar el acceso a nivel de registro en su organización utilizando: Valores predeterminados de toda la organización. Jerarquías de funciones. Reglas de colaboración. Colaboración manual. Todo lo anterior.
El servicio Exportación de datos: Funciona mediante una línea de comandos. Se debe instalar por separado. Se debe instalar por separado. Es accesible a través del menú Configuración.
Para exportar datos manualmente con el servicio Exportación de datos: Desde Configuración, abra Exportación de datos y luego seleccione Exportar ahora. Instale la aplicación cliente Cargador de datos. Dejese crecer una gran barba y encuentre una plantilla mágica. Abra el archivo de papelera del Cargador de datos en una línea de comandos y ejecute el comando Extraer
todo.
La opción Programar exportación de Exportación de datos se puede programar para los siguientes intervalos: Diarias Días alternos
Los jueves y dos veces los martes Anual
Semanal o mensual.
Un tablero es: Una lista de registros que cumplen los criterios que define. Una presentación visual de tendencias y mediciones clave para registros en su organización. Una lista de tareas clave por completar en su organización Una vista del uso de memoria de su computadora.
Un tipo de informe determina: Qué campos y registros están disponibles para el uso al crear un informe. Quién accede al informe. El intervalo de fechas utilizado para el informe. Los colores disponibles en un tablero.
.
¿Cuál es un beneficio clave (o varios) de las aplicaciones Lightning para sus usuarios?
Los usuarios pueden crear registros y acceder a registros y listas recientes directamente desde la barra de navegación. Es fácil cambiar contextos con el Iniciador de aplicación. Las aplicaciones Lightning dan a los usuarios acceso a los elementos, objetos y páginas que necesitan más. Todo lo anterior.
¿Qué puede incluir en una aplicación Lightning?
Médulos de Trailhead
Efectos de sonido personalizados y texto parpadeante
Fichas web, objetos estándar y personalizados, así como funciones útiles como Lightning Voice
Todo lo anterior
.
Cuál es una buena forma de optimizar una aplicación para sus usuarios? Asigne una marca a la aplicación con un GIF animado y colores de neón para atraer su atención, Ponga los objetos y fichas con la prioridad más alta en primer lugar en el menú de navegación. Haga que un desarrollador programe un efecto de sonido de trombón triste para que se reproduzca con cada mensaje de error. Agregue todos los objetos de la organización al menú de navegación.
Con un formato de página, puede controlar: Si un usuario ve páginas de detalles o relacionadas Los campos que aparecen en el panel de aspectos destacados Qué campos, listas, vínculos y botones ve un usuario en páginas relacionadas, de detalles y de modificación El tamaño de los margenes de una página Todo lo anterior.
Cuando modifica formatos de página, puede: Cambiar si un campo es obligatorio
Cambiar el orden de los campos en la página Asignar formatos de página personalizados a diferentes perfiles de usuario Organizar campos en secciones lógicas Todo lo anterior.
¿Dónde aparecen los campos y secciones procedentes de un formato de página cuando ve la página de
un registro Lightning? En el panel de aspectos destacados Bajo la ficha Detalles Bajo la ficha Detalles En el texto que aparece cuando pasa el ratón sobre el nombre del registro.
Las acciones personalizadas ayudan a sus usuarios de los siguientes modos: Permitiéndoles crear registros personalizados Ofreciéndoles más formas de abrir, ver, modificar y eliminar registros personalizados Haciendo que trabajar les resulte como un videojuego Haciendo fácil y rápido interactuar con información en su organización.
La diferencia principal entre acciones globales y acciones específicas de objetos es:
Las acciones específicas de objetos tienen relaciones automáticas con otros registros y las acciones globales
no. Las acciones globales realizan acciones fuera de Salesforce, y las acciones específicas de objeto solo realizan acciones dentro de Salesforce. Las acciones específicas de objetos realizan acciones solo en objetos específicos.
Puede utilizar acciones específicas de objetos donde las acciones sean compatibles con Salesforce.
Para ver una acción personalizada específica de objetos en la paleta del editor de formato de página: Hace clic en Propiedades de formato el editor de formato de página.
Selecciona Acciones móviles y Lightning en la lista de tipos de elemento. Personaliza en primer lugar la acción en el editor de formato de acción. Selecciona Acciones rápidas en la lista de tipos de elemento.
El Asistente de transición de Lightning Experience en Configuración proporciona: Recomendaciones de transición de Bolty, la mascota de Lightning Experience. Orientación paso a paso sobre las etapas, las fases y las actividades recomendadas para una transiciónsatisfactoria. Las letras de la implementación de Lightning Experience: El musical. Todo lo anterior.
Cuando evalúa su organización para Lightning Experience: No se preocupa sobre sus procesos de negocio existentes porque Lightning Experience es solo una nueva
interfaz. Ahorra tiempo centrándose solo en las brechas de las funciones que identificaron las partes interesadas, ya
que ellos saben mejor cómo afectará el cambio a sus equipos. Empieza ejecutando la Comprobación de preparación de Lightning Experience para obtener un análisis de las funciones y personalizaciones de su organización. Trabaja por su cuenta para evaluar las repercusiones de la transición.
Cuando planifica su transición de Lightning Experience: Emplea mucho tiempo identificando todas sus prioridades antes de implantar su primer grupo de usuarios. Define estrategias sobre cómo implantará la interfaz para los usuarios y cómo los preparará para ella. Hace una lotería para decidir qué usuarios trasladará primero a Lightning Experience. Siempre es razonable empezar de nuevo con una nueva organización de Salesforce.
El mejor momento para implicar a un patrocinador ejecutivo y agentes es: Al comienzo del proyecto y durante todo el proceso. Cuando esté listo para pasar a la acción. Después del inicio del proyecto. La mayoría de proyectos no necesitan implicación ejecutiva.
Una manera eficaz de preparar usuarios para Lightning Experience es:
Realizar una campaña de envío de mensajes de email semanales. Celebrar una fiesta de lanzamiento con sorteos con regalos y material promocional. Iniciar un grupo de Chatter para la comunicación.
Todo lo anterior.
Automatice y acelere los ajustes necesarios para sus personalizaciones existentes con estas
herramientas: Comprobación de preparación de Lightning Experience y Salesforce Optimizer. Magic Mover para Notas y datos adjuntos y el Conversor de configuración de Lightning Experience.
Salesforce Optimizer y la Herramienta de migración de Lightning Knowledge.
El Conversor de configuración de Lightning Experience y Salesforce Optimizer.
Para implantar Lightning Experience en un subconjunto de usuarios que tienen asignados el perfil personalizado Ventas internas y para establecer Lightning Experience como su interfaz predeterminada, debe: Activar el permiso Usuario de Lightning Experience para el perfil personalizado Ventas internas, luego solicitar a sus usuarios que hagan clic en el vínculo del Conmutador en el encabezado de Salesforce Classic para que cambien ellos mismos a Lightning Experience.
Trasladar los usuarios que desee a un perfil estándar de modo que obtengan automáticamente Lightning
Experience. Crear un conjunto de permisos que incluya el permiso Usuario de Lightning Experience y asignarlo a los usuarios que desee, y luego utilizar la herramienta Cambiar usuarios del Asistente de transición de Lightning Experience.
Activar el permiso Usuario de Lightning Experience para el perfil personalizado Ventas internas, y luego asignar el permiso de usuario Permanecer en Salesforce Classic para todos los que no deban cambiarse aún a Lightning Experience.
Después de implantar Lightning Experience para los usuarios, los siguientes pasos recomendados son: Tomarse unas largas vacaciones: se lo merece. Desactivar Salesforce Classic inmediatamente para no tener que mantener dos interfaces. Recopilar comentarios y buscar métodos para optimizar la experiencia de sus usuarios. Pasar al siguiente proyecto grande.
Recopile comentarios de sus usuarios:
Llevando un grupo de enfoque, realizando una encuesta y activando el formulario de comentarios de Usuarios de Lightning Experience. Preguntando a sus gestores. Leyendo sus impresiones, pero solo aquellas relacionadas con Lightning Experience. No necesita comentarios de los usuarios.
Sus campeones de Salesforce pueden ayudar a impulsar la adopción de Lightning Experience: Trabajando en Lightning Experience para dar ejemplo a los demás. Proporcionando comentarios, capacitando a usuarios y probando nuevas funciones antes de pasara
producción.
Creando una hoja de ruta de Lightning Experience para usted. Mostrando a los usuarios cómo volver a Salesforce Classic.
Una forma eficaz de motivar a sus usuarios para trabajar en Lightning Experience en vez de en Salesforce Classic es: Desarrollar un tablero de conmutadores crónicos que comparte con gerentes. Desactivar las solicitudes "Es mejor en Lightning” porque son una distracción. No preocuparse sobre ello porque no es problema mantener las dos interfaces. Sacar a los usuarios de Salesforce Classic de forma diaria o semanal.
Puede configurar el acceso a datos en todos los siguientes niveles, excepto:
Organización Organización Objetos Objetos
Registros.
Cuál de estos no es un método para el control de acceso a nivel de registro? Valores predeterminados de toda la organización Jerarquía de funciones Profiles Reglas de colaboración.
En un proceso de aprobación, se definen las siguientes partes:
Pasos, aprobadores y acciones Solicitudes, aprobadores y aprobados Acciones de envío y aprobaciones del director general Envíos, autorizaciones y acciones de Lightning.
Verdadero o falso: No es necesario planificar un proceso de aprobación antes de comenzar a crearlo. Verdadero Falso.
¿Por qué debería desarrollar una estrategia de implementación para la aplicación móvil Salesforce? Para satisfacer un requisito de negocio
Para aumentar la adopción y proporcionar más valor a los usuarios Para mantener el presupuesto de su proyecto Para impresionar a sus amigos.
¿Qué opción de las siguientes es un elemento de una estrategia de implementación integral móvil? Formación de un equipo de desarrolladores móviles Contratación de un asesor móvil Definición de requisitos para la funcionalidad móvil y casos de uso Compra de dispositivos móviles para todos sus empleados.
¿Cuáles de los siguientes casos de uso es un buen ejemplo de un micromomento? A Responder a una pregunta en Chatter B Completar un asistente de 12 pasos C Actualizar una oportunidad A y B. A y C.
¿Cuál es el método más eficiente para analizar las necesidades móviles de los usuarios? Encuestas
Recorridos
Entrevistas
Grupos de interés
Chatter.
Un caso de uso móvil consistente tiene las siguientes cualidades: A El caso de uso se ha diseñado para micromomentos. B El nivel de facilidad para la adopción cultural es alto. C La repercusión en el negocio es relativamente baja. A y B.
Todo lo anterior.
Para familiarizarse con la aplicación Salesforce, debe hacer lo siguiente:
Preguntar al bibliotecario de referencia de la biblioteca pública. Completar el módulo Personalización de la aplicación móvil Salesforce. Convertirse en un experto en el cifrado de datos para aplicaciones móviles. Aprender a crear una aplicación iOS.
.
El mejor momento para implicar a un patrocinador ejecutivo y a las partes interesadas es: Al comienzo del proyecto y durante todo el proceso.
Cuando esté listo para pasar a la acción. Después del lanzamiento. Nunca, la mayoría de los proyectos no requieren la implicación de los ejecutivos.
Estas son tres mejores prácticas para una demostración:
Asegurarse de que su organización no tiene datos, probar todo por anticipado y no tener que practicar.
Practicar, explicar casos de uso mediante casos de usuarios reales y realizar capturas de pantalla estáticas envez de una demostración en directo.
Practicar, explicar casos de uso mediante casos de usuarios reales y asegurarse de que dispone de datos de ejemplo en su organización. Usar capturas de pantalla, crear diapositivas de presentación y realizar la presentación de forma presencial.
.
¿Cuál puede ser una buena estrategia para hacer una presentación a los ejecutivos? A Empiece por una larga introducción con muchas estadísticas y datos complementarios. B Destaque el valor para el negocio de sus casos de uso. C Vaya acompañado de un responsable que confirme sus declaraciones sobre los beneficios del uso de la
aplicación Salesforce. AyB. ByC.
.
Para garantizar un uso óptimo, ¿cuál es el número de campos que se deben incluir preferiblemente en una página a la que se accederá desde un dispositivo móvil?
5 campos o menos 10 campos o menos 15 campos o menos
Ningún límite recomendado (a los usuarios móviles no les importa desplazarse).
¿Cuál es la forma correcta de probar sus personalizaciones móviles? Realice pruebas exclusivamente en su propio dispositivo móvil. Realice pruebas en cada plataforma y dispositivo en el que se va realizar la implementación.
Use los emuladores de dispositivos proporcionados por Apple y Google. Las pruebas no son realmente necesarias.
.
¿Qué debe hacer si una página de Visualforce no se comporta según lo esperado en la aplicación
Salesforce? Nada, las páginas de Visualforce funcionan perfectamente de forma automática en la aplicación Salesforce. Elimine la página.
Revise el código o cree una versión de la página específica para el uso móvil.
No es posible usar páginas de Visualforce en la aplicación Salesforce.
.
La realización de pruebas piloto con la aplicación antes del lanzamiento ofrece la posibilidad de:
A Validar los casos de uso móvil.
B Retrasar el lanzamiento en la medida de lo posible.
C Capacitar a los superusuarios. A y B A y C.
Un buen momento para su implementación puede ser:
Durante las vacaciones.
Al final del trimestre.
Cuando haya un gran evento de la compañía planificado, como el lanzamiento de ventas.
Cuando las partes interesadas están de vacaciones.
¿Cuáles son algunas de las mediciones comunes usadas para medir el éxito de una implementación móvil?
A El nivel de satisfacción de los empleados
b No hay ninguna medición óptima para medir el éxito de una implementación
C Los datos de adopción, como los inicios de sesión y el uso AyB. AyC.
¿Qué pasos relacionados con la seguridad debe seguir antes de implementar la aplicación Salesforce? A Desarrolle reglas y directrices en relación con el uso de dispositivos personales por parte de los empleados para acceder a los datos de Salesforce. B Pruebe la aplicación Salesforce con una solución de inicio de sesión único si procede,
C Cree un sistema de cifrado para la aplicación móvil. A y B.
Algunas posibles ideas de marketing para su lanzamiento móvil:
A No necesita marketing para un lanzamiento interno
B Campaña de envío de mensajes de email semanales C Un evento de lanzamiento A y B. B y C.
¿Por qué es importante crear un plan de capacitación? A Algunos usuarios son reacios a adoptar la nueva tecnología. B Los usuarios no se sienten seguros por lo que respecta al uso de la aplicación Salesforce.
C Es algo que requieren las partes interesadas. A y B.
B y C.
¿Cuáles de los siguientes formatos son en general los más eficientes para la capacitación de sus usuarios móviles?
Guía del usuario
Presentación de PowerPoint
Video breve
Hoja de sugerencias.
Para recopilar comentarios de los usuarios, puede hacer lo siguiente: A Preguntar a los responsables B Enviar encuestas o animar a los usuarios a publicar en Chatter c Crear un objeto de comentarios móvil accesible en la aplicación Salesforce A y B B y C.
Cuando vaya a preparar las mediciones para el éxito, no olvide lo siguiente: Su cinta de medir Trabajar por su cuenta en mediciones clave
Adoptar un punto de partida antes del lanzamiento de la aplicación Salesforce
No se recomienda el uso de mediciones específicas.
¿Cómo mantiene el impulso tras su implementación móvil inicial?
Cree todo lo que pidan los usuarios. Evalúe de forma continua y dé prioridad al trabajo pendiente relacionado con las mejoras de la funcionalidad móvil y los casos de uso basados en comentarios de los usuarios, los ejecutivos y las partes interesadas. No se preocupe de mantener el impulso. Tras la implementación inicial, su trabajo está terminado. Deje que el patrocinador ejecutivo decida qué funciones móviles y casos de uso son prioritarios.
Fundamentos y base de datos de Apex
Describa la relación entre los sObject y los registros de Salesforce. El nombre de un campo de sObject en Apex es la etiqueta del campo en Salesforce. El nombre y la etiqueta de API de un objeto personalizado son los mismos. El nombre y la etiqueta de API de un objeto personalizado son los mismos.
¿Cómo se crea una instancia de sObject, como una cuenta? Declare una variable y asígnele una nueva instancia de sObject. Use el método sObject.newlInstance(). Inserte un registro persistente en Salesforce con SOQL.
¿Cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de una variable de sObject genérica? Una variable de sObject genérica puede asignarse únicamente a otro sObject genérico. No se pueden crear sObject genéricos.
Una variable de sObject genérica se puede asignar a cualquier estándar específico o sObject personalizado,como Cuenta o Book__c, con conversión.
.
|
